عاد عرفات (أحمد أمين) مع الريس ضاهي (ضياء عبدالخالق) إلى الجزيرة، أثناء محاولة خلدون (طارق لطفي) جلب درة له (ميار الغيطي) بالسحر، وقد حاول عرفات إنقاذها، خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل “جزيرة غمام”.
يعود عرفات للقرية بعدما تفشى فيها الفساد، ونجح خلدون في الوقيعة بين أبنائها، وجعلهم يقتلون بعضهم، بعد التشكيك في أعراضهم، وإلقائه خطبة الجمعة بدلًا من محارب (فتحي عبدالوهاب)، وقال كلمات تبعدهم عن الدين لا تقربهم منه.
العايقة (مي عز الدين) حاولت السيطرة على سحر خلدون ونجحت في المرة الأولى ولكن في الثانية فشلت، حيث قرر خلدون إلقاء السحر على درة، بعدما رفضت الزواج منه، وهدد العجمي (رياض الخولي)، بأنه سيجعلها تُجن وتسير في القرية بدون ملابسها ليذله ويذلها، ولكن العايقة عرضت عليهم المساعدة، ونجحت في أول مرة.